濰柴動力與凱傲集團完成交易
為中國企業(yè)在德國最大的一筆直接投資
山東重工濰柴動力股份有限公司(下稱“濰柴動力”)，與世界首屈一指的工業(yè)叉車制造商和液壓技術的全球領先者德國凱傲集團(下稱“凱傲”)，于德國當?shù)貢r間27日16點18分在威斯巴登成功完成交易。這標志著，繼雙方在今年9月份簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議后，這一迄今中國企業(yè)在德國最大的一筆直接投資終于塵埃落定。此次戰(zhàn)略重組的成功將強化雙方在歐洲市場上的工業(yè)基礎，并為拓展亞太市場業(yè)務創(chuàng)造了機會，為未來雙方的發(fā)展打造出一個共同的平臺。
此次戰(zhàn)略合作，濰柴動力的投資總額達 7.38 億歐元，其中，4.67億歐元將通過增資形式收購凱傲 25%
的股權，另外，2.71億歐元將從林德物料搬運有限公司收購其液壓業(yè)務 70%
的多數(shù)股權。此次交易的大部分資金將用于償還凱傲集團的高級債務，以此進一步優(yōu)化凱傲的資本結構。除獲得交易現(xiàn)金外，原本于2021年到期的6.71億歐元的凱傲未償還股東貸款，已在交易完成時轉(zhuǎn)為股東權益。
至此，濰柴動力繼 KKR 和高盛之后成為凱傲新的主要投資者。同時，濰柴動力持有林德液壓公司 (下稱“林德液壓”) 70%
的多數(shù)股權，新公司主要是由林德物料搬運有限公司剝離出來的液壓業(yè)務構成。其余30%的股份繼續(xù)由林德物料搬運有限公司持有。在現(xiàn)有買入期權規(guī)定下，
濰柴動力有權在凱傲首次公開發(fā)行股票(IPO)前，增持凱傲股份至攤薄后全部股份的30%。除此之外，雙方還達成共識，濰柴將有權在2013年6月30日之前或IPO完成后三個月內(nèi)向凱傲現(xiàn)有股東購買股票，進一步增持凱傲3.3%的股份。如果濰柴擁有33.3%的凱傲股份，各方將合作確保濰柴擁有任命監(jiān)事會主席的權利。
繼今年成功重組意大利法拉帝游艇公司之后，濰柴動力又成功邁出了其全球化戰(zhàn)略布局的重要一步。通過此次交易，濰柴動力進入了全球領先的叉車和高端液壓領域，這將有助于其產(chǎn)品結構的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)的全面升級。同時，由于液壓控制系統(tǒng)是制約我國裝備制造業(yè)發(fā)展最突出的“瓶頸”，濰柴動力掌握高端液壓技術，將有助于打破全球液壓制造長期被國外大公司壟斷的格局，改變我國高端液壓產(chǎn)品長期依賴進口的現(xiàn)狀，并將助推我國工程機械產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn)向價值鏈高端拓展。
重組后的凱傲，將借力濰柴動力強大的本土實力及豐富的網(wǎng)絡資源，迅速進入高增長的亞洲市場，同時，也將受惠于濰柴動力在中國和歐洲的廣泛的供應商體系。
剝離后的液壓業(yè)務將以一家名為林德液壓的獨立新公司進行運營和管理，1400多名員工全部同意轉(zhuǎn)移到新公司，產(chǎn)品將繼續(xù)沿用
Linde商標。通過與濰柴動力的合作，林德液壓將不斷擴大自身規(guī)模，更好地應對瞬息萬變的市場環(huán)境和日趨激烈的競爭格局。憑借與濰柴在產(chǎn)品和技術上的互補性，林德液壓業(yè)務將得以充分利用尚未開發(fā)的市場潛力，進軍新的市場，特別是高增長的亞洲市場。同時，濰柴動力與美國伊頓公司簽署了長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，進一步明確了雙方在全球范圍的液壓業(yè)務合作，為未來發(fā)展提供了成長空間。
山東重工集團董事長、濰柴動力董事長兼首席執(zhí)行官譚旭光說：我們的團隊在較短的時間內(nèi)投入大量的工作，并成功的完成了此項交易，這為我們的戰(zhàn)略合作帶來了一個令人鼓舞的開端?，F(xiàn)在，我們將立即實施在液壓領域的共同發(fā)展戰(zhàn)略。位于阿沙芬堡的林德液壓新廠將于2015年建成投產(chǎn)。此外，林德液壓已經(jīng)與濰柴動力組成團隊，研究如何將林德液壓技術廣泛應用于濰柴產(chǎn)品。我們擁有增持凱傲股權至33.3%的權利，充分說明了我們將致力于實現(xiàn)凱傲和濰柴共同發(fā)展和長期合作的目標。
凱傲首席執(zhí)行官Gordon
Riske表示：與濰柴建立長期戰(zhàn)略合作關系，在我們實現(xiàn)不斷擴大亞洲和中國市場叉車業(yè)務的戰(zhàn)略上，具有里程碑的意義。另外，資本結構進一步的優(yōu)化，為我們的發(fā)展戰(zhàn)略提供了更好的基礎和機會。我們的團隊在不到四個月的時間里成功完成了3000多個項目任務，這充分體現(xiàn)了兩個團隊具有很強的執(zhí)行能力和協(xié)作精神。
KKR 歐洲公司的董事及負責人 Johannes Huth和高盛集團德國、奧地利和中東歐首席執(zhí)行官 Alexander
Dibelius就此次戰(zhàn)略重組強調(diào)說：我們非常期待此次合作給凱傲帶來的進一步發(fā)展的機會，讓凱傲在其一路輝煌的發(fā)展進程中更進一步。這次戰(zhàn)略合作關系的建立是我們進一步擴大凱傲全球業(yè)務，拓展歐洲以外市場戰(zhàn)略的一部分。
濰柴動力和凱傲之間的長期戰(zhàn)略合作，還會在凱傲及林德液壓的公司治理上體現(xiàn)出來。重組后，山東重工集團總經(jīng)理及濰柴動力董事江奎將加入凱傲監(jiān)事會。目前新成立的林德液壓監(jiān)事會由濰柴動力任命的3人和林德物料搬運有限公司任命的1人組成，其中江奎任監(jiān)事會主席。此外，等3人已被任命為林德液壓管理委員會成員。